Corre el año de 1880 y Alonso Martínez se desplaza a El Burgo de Osma la noche de Difuntos. Sorprendido por una tormenta, encuentra refugio en una casa de campo en la que vive extraños acontecimientos. Al día siguiente, junto a su padre, descubre que la resolución del enigma sobre las personas...

1891. Balneario de La Fuente del Francés. En un balneario en el norte de España se hospeda Charles Webster, un diplomático norteamericano que se ha citado con un potencial comprador de armas. Allí coincide con dos mujeres cubanas que marcarán su vida: la señora de Carvajal y su tía doña...